德国零部件不再为汽车孤注一抛

　　正在德国巴伐利亚州劳夫，具有120多年汗青的森陶瓷（Sembach），正正在独霸久办事于汽车策动机和传感器的材料取工艺，用到心净起搏器和微创内窥镜上。汽车繁荣期间，森每年出产约6亿个小型汽车零件，现在只剩约4亿个。公司给本人定下的方针是，到2033年，把汽车营业占收入的比例从约80%降至40%。“若是没有新的计谋，我不晓得十年后我们能否还会存正在。”森第五代掌门人安娜·森（Anna Sembach）告诉英国《金融时报》。FTI-Andersch委托阿伦斯查询拜访研究所进行的一项查询拜访显示，正在自称遭到汽车行业布局性变化影响的德国供应商中，约四分之三曾经开辟非汽车营业。军工是最常见的标的目的，能源、航空、医疗和铁紧随其后。德国汽车工业几十年堆集的细密机械、电机、轴承、传感器、陶瓷、半导体和规模制制能力，正正在向其他财产扩散。这家公司从20世纪70年代起深切汽车财产，为策动机和传感器等产物供应手艺陶瓷零件。汽车营业一度贡献公司约80%的收入，也是数亿个小型零件产能的次要去向。森出产的陶瓷具备生物相容性、耐侵蚀、耐磨和高精度等特征。公司现正在将相关材料和工艺用于起搏器微型穿通件、微创手术内窥镜尖端等医疗零件，同时操纵微型注塑等既有能力，出产尺寸更小、布局更复杂的产物。汽车制制商一年可能采购数万万以至上亿个零件，却会环绕极小的单价差别频频构和。安娜对此感慨：“正在汽车行业，每一分钱都是疆场。”医疗器械的批量凡是小得多，认证周期更长，质量要求也更高。但一旦进入供应链，产物单元价值和订单不变性可能好于通俗汽车零件。森上一财年的收入达到创记载的2300万欧元。医疗手艺曾经不再只是备用标的目的，而是起头成正的收入来历。博世是全球最大的微机电系统传感器出产企业之一，每生成产跨越400万个MEMS传感器。这些小型芯片持久用于汽车平安、惯性丈量和消费电子产物。现正在，博世把MEMS取微流体手艺连系，开辟出用于诊断的BioMEMS芯片。芯片只要指甲大小，能够拆入Vivalytic诊断平台的检测盒，用于识别细菌和病毒等病原体。博世并没无为了进入医疗行业从头扶植一套制制系统。持久出产汽车节制器、半导体和传感器的团队，间接承担了医疗芯片的财产化使命。舍弗勒（Schaeffler）过去最广为人知的产物是轴承、策动机零件和传动系统。收购纬湃科技（Vitesco Technologies）后，它又获得了更完整的电机、电控和传感器能力。从2025年起，舍弗勒把人形机械人、军工和电动航空等增加营业放入其他营业部分，按对的营业单位以至雷同草创企业的体例运营。2026年5月，舍弗勒CEO克劳斯·罗森菲尔德（Klaus Rosenfeld）告诉透社，公司曾经取全球约45家机械人相关企业开展合做，此中大都仍处于互换原型和配合设想制制方案的阶段，但舍弗勒曾经拿下5份客户合同，但愿到2030年将人形机械人相关订单做到数亿欧元规模。人形机械人的关节需要减速器、电机、轴承、传感器、节制器和施行器，这些都是汽车取工业供应商曾经大规模出产多年的产物。机械人零件企业仍正在处理算法、模子、数据和具身智能问题，舍弗勒面临的倒是一个熟悉得多的工业问题：若何把尝试室里高贵、复杂的关节，变成几十万套质量不变、成本持续下降的工业产物。2026年8月，舍弗勒发布了面向人形机械人的成形谐波减速器，并打算从2027年起大规模出产。公司称，新制制工艺能够使成本降低跨越25%，材料耗损削减跨越75%。舍弗勒估计，2026年—2030年全球至多将出产100万台人形机械人。公司但愿笼盖一台人形机械约一半的物料需求类别，并争取跨越10%的市场份额。2026年1月，现代摩比斯（Hyundai Mobis）颁布发表取动力（Boston Dynamics）成立计谋合做，为下一代Atlas人形机械人供应施行器。施行器担任把节制信号为机械动做，是机械人活动系统的焦点部件。现代摩比斯但愿把汽车零部件设想、靠得住性验证和规模制制经验用于机械人，并继续向传感器和节制器拓展。据韩国2026年5月报道，现代汽车集团打算从2028年起，正在美国成立跨越35万套机械人施行器的年产能，由现代摩比斯担任运营。机械人财产将来最丰厚的价值，可能控制正在模子、算法、数据和零件平台手中。德国供应商即便成功把汽车零件拆进机械人，也可能再次回到熟悉的：担任复杂制制，同时承受零件企业持续降本的压力。罗森菲尔德婉言：“汽车营业曾经无法再供给显著增加。”但舍弗勒并没有预备放弃汽车。机械人、军工和电动航空，目前更接近对汽车周期的一层缓冲，而不是从停业务的替代品。FTI-Andersch的查询拜访显示，83%的受访德国汽车供应商认为，取中国车企合做存正在必然难度，此中47%认为“很是坚苦”。57%的受访企业以至没有参取争取中国车企订单；只要25%曾经或打算正在欧洲成立面向中国车企的特地发卖系统，19%正正在开辟合适中国车企手艺要求的产物。这意味着，当公共、奔跑、宝马等保守客户削减订单时，中国品牌正在欧洲的增加并不会从动把订单转给德国供应商。中国车企具有本人的供应链系统，正在成本、速度和协同开辟方面也有分歧的要求。更深层的壁垒正在于“软件定义汽车”时代的错位——中国车企正在智能驾驶取座舱软件端强调快速迭代取全栈自研，而保守德国零部件企业正在软件研发响应取智能化人才储蓄上难以婚配。这德国供应商必需正在争取新汽车客户、向海外转移产能和进入其他财产之间从头选择。据德国汽车工业协会（VDA）数据，2025年德国汽车及策动机制制业收入下降约1%，汽车零部件和附件制制业收入下降4。6%。欧洲汽车供应商协会（CLEPA）统计，2024年欧洲汽车供应链颁布发表削减约5。4万个岗亭，2025年又颁布发表削减约5万个，两年合计跨越10万个。2025年新颁布发表创制的岗亭只要约7000个，远不脚以抵消削减的岗亭。VDA正在2026年6月进行的查询拜访显示，54%的受访企业正正在德国本土裁人，此中44%同时正在海外添加员工。67%的受访企业曾经推迟、打消或把本来打算正在德国进行的投资转移到海外，只要2%预备添加正在德国的投资。裁人也起头从后台和出产线进入研发部分。正在裁人企业中，64%削减办理和后台岗亭，54%削减出产岗亭，36%曾经削减研发取立异岗亭。取此同时，约一半受访企业预备添加海外研发投资。德国汽车供应商面临的因而不只是电动车替代燃油车，也不只是某一轮需求下滑，而是客户、手艺、投资和就业同时向外挪动。2025年2月，德工集团莱茵金属（Rheinmetall）颁布发表研究和诺伊斯的两座汽车零部件工场，让它们逐渐把出产沉心转向军工。按照其时的打算，两座工场会保留部门汽车营业，同时出产防护设备和机械零部件，成为可以或许正在平易近用汽车和军工之间切换的夹杂工场。2025年5月，莱茵金属取卫星企业冰眼公司（ICEYE）告竣和谈，打算操纵这座本来出产汽车零部件的工场，制制军用合成孔径雷达卫星。德国汽车工业几十年构成的厂房、细密加工设备和熟练工人，由此被间接接入欧洲快速扩张的国防供应链。集团（Continental）封闭吉夫霍恩工场后，取莱茵金属合做帮帮员工转岗，最多约100人能够进入军工企业。德国雷达和传感器制制商亨索尔特（Hensoldt）则取博世、等企业接触，但愿接收约200名汽车行业员工。亨索尔特CEO奥利弗·多尔（Oliver Dörre）对透社暗示：“我们正正在从汽车行业的坚苦中受益。”采埃孚（ZF Friedrichshafen）也曾取军工企业会商人员转移，并将两边的联系称为“工业协同”。坦克变速箱制制商伦克集团（Renk）则暗示，跟着本身扩大产能，汽车行业正成为越来越主要的人才取产能来历。机械加工、变速系统、电子、传感器、线束和批量制制等汽车行业技术，取军工出产之间存正在大量能够间接跟尾的部门。2025年3月，莱茵金属CEO阿明·帕佩格尔（Armin Papperger）以至将目光投向公共汽车位于奥斯纳布吕克的工场，称其“很是适合”军工出产。公司正在新建工场之前，会优先评估现有汽车工场。从汽车零部件工场到军用卫星，从汽车工程师到雷达取坦克出产线，汽车取军工之间本来清晰的财产鸿沟正正在松动。德国机械设备制制业结合会（VDMA）此前估计，德国机械人取从动化行业2025年收入约138亿欧元，同比下降9%。这仍是一个本身依赖汽车工业、而且仍处正在收缩中的市场。舍弗勒但愿到2035年让机械人、军工和电动航空等新营业合计贡献约10%的收入。这一方针本身就申明，大型供应商更现实的策略是分离风险，而不是寻找某一个行业完全接替汽车。透社援用的可比数据显示，2022年德国国防取平安工业发卖额约470亿欧元，而德国汽车财产同期发卖额约5060亿欧元，前者不到后者的十分之一。即便德国和欧洲将来几年继续添加军费，军工企业可以或许接走一批工程师、厂房和细密制制订单，也难以接收一个5000亿欧元级财产出的全数产能。森能够依托起搏器和内窥镜零件改善收入布局，却无法每一条本来为数亿个汽车零件设想的产线，都维持过去的产量和用工规模。VDA正在2026年5月更新预测称，若是当前就业趋向和监管框架延续，到2035年，德国汽车行业就业人数可能较2019年净削减约22。5万人。电动车的机械复杂度低于燃油车，对策动机、燃油和排气系统零件的需求削减。取此同时，德国本土的高成本取投资外流，又使一部门本来可能由电动化创制的新岗亭呈现正在海外。它们实正寻找的，是一组规模更小、门槛更高、周期分歧的市场：机械人消化电机、减速器和传感器能力，医疗消化陶瓷取微电子工艺，军工消化工场、机械加工和工程人才。设备和员工，却不会复制汽车已经供给的订单规模和就业容量。几十年来，汽车工业像一块庞大的磁铁，把德国最成熟的细密机械、电机、陶瓷、半导体、软件和批量制制能力吸入本人的供应链。一些手艺进入机械人的关节，一些进入病院，还有一些被拆进雷达、卫星和军用车辆。但目前没有任何一个行业，可以或许拆下汽车工业腾出的全数设备、工程师和产能。【2026年8月27日，广州】今日，小鹏集团举办以“TIME 时间”为从题的物理AI分享暨第二代VLA全新版本体验日勾当，小鹏第二代VLA大模子送来初次严沉升级，全新XOS 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